Conclusiones

El sector de software ofrece un considerable potencial en términos de desarrollo para países como la Argentina, dada su capacidad para generar divisas, demandar empleo calificado en condiciones ambientalmente sustentables y posibilitar el desarrollo de PyMEs. El sector mostró una fuerte expansión en el país durante los años noventa, aunque la misma estuvo orientada fundamentalmente hacia el mercado doméstico.

En el ámbito internacional, las fuertes transformaciones que están teniendo lugar en la tecnología de la información, así como su creciente vinculación con los sectores de telecomunicaciones y multimedios, están produciendo un creciente interés por parte de los países emergentes por atraer inversiones en estos campos.

Hemos sugerido que el sector software puede ser visto desde dos perspectivas básicas: como camino para la modernización del resto de la economía y como sector capaz de desarrollar procesos endógenos de innovación y aprendizaje.

El sector software en Argentina

- Tipología de las empresas existentes en la Argentina.

En la Argentina se ha producido en los últimos años una fuerte expansión del sector, orientada fundamentalmente hacia el mercado doméstico.

Las exportaciones son margiales dentro del total de la facturación, lo cual puede atribuirse tanto al comportamiento de las firmas como a las limitaciones que plantea el entorno para incentivar el desarrollo de la innovación y de la inserción internacional.

El sector se compone mayoritariamente de PyMEs con estrategias muy diversas en cuanto a su comportamiento innovativo. El mayor potencial estaría concentrado en las contadas empresas desarrolladoras vinculadas tenológicamente a las compañías líderes.

Hemos realizado una calificación de cinco tipos estalizados de empresas operando en la Argentina que señalamos a continuación.

I) Integradoras

Estas empresas son subsidiarias directas o están íntimamente relacionadas con grandes empresas multinacionales de electrónica, informática y telecomunicaciones. Esto les da un gran respaldo económico y un tamaño o escala que les permite presentarse en licitaciones públicas y participar en contrataciones que incluyen a los grandes negocios del sector. No producen desarrollos de software propiamente dichos, sino que tienden a brindar los "servicios informáticos" necesarios para "integrar" los distintos componentes que conforman el sistema final. Su mayor contribución se vincula con su aporte al proceso de modernización de la economía nacional gracias a los complejos sistemas tecnológicos cuya demanda están en condiciones se satisfacer.

II) Multinacionales líderes

Las multinacionales actúan como "empresas atractoras", es decir, empresas cuya llegada puede generar un polo tecnológico alrededor del cual se concentrarán una multiplicidad de empresas locales proveedoras de productos y servicios conexos. Buscan producir localmente tecnología, conjugando sus recursos externos con los internos.

III) Empresas desarrolladoras locales (con o sin vinculación tecnológica)

Las empresas locales más dinámicas y relevantes en términos de potencial económico para crecer, exportar e innovar son las que muestran vinculación tecnológica directa con las empresas conformando subsistemas jerárquicos según la relación establecida con dichas proveedoras.

Lo que caracteriza a estos productores es su capacidad de adopción de las nuevas tecnologías en tiempo y forma. Su vinculación con las empresas proveedoras de tecnología les ofrece un acceso temprano o a menor precio a las nuevas tecnologías.

La subcategoría de "desarrolladores locales sin vinculación tecnológica" está conformada por una masa numerosa de empresas de software cuyos desarrollos no se ven beneficiados por la vinculación directa con un líder tecnológico. Esto limita dicha vinculación a la dimensión comercial.

IV) Empresas distribuidoras

Este tipo de empresas puede ofrecer su asesoramiento tanto en forma directa como indirecta.

En el primer caso, la empresa en cuestión vende a otra empresa su asesoramiento en calidad de servicios de consultoría. En el segundo caso, el servicio de consultoría se cobra de manera indirecta bajo la forma de un "mark-up" o ganancia comercial por la venta de un producto pertinente.

V) Empresas de servicios informáticos

Se trata de pequeñas empresas dedicadas a la confección de portales de Internet y a laborales de soporte técnico en general. Estas empresas se caracterizan por dedicarse a esta actividad con exclusividad.

- Características de las empresas

Estas empresas presentan una edad promedio de ocho años y medio con una media muestral de facturación de tres millones de pesos. El 70 por ciento de sus costos se concentra en el pago de salarios. Los servicios financieros presentan una baja incidencia que puede ser atribuído al escaso acceso al crédito que presentan estas empresas lo que hace que su fuente de financiamiento fundamental sea la reinversión de utilidades.

Lo que tienden a resaltar como fuente primordial de infromación tecnológica son las grandes empresas que actúan como proveedoras. A menor grado de vinculación con las compañías líderes, menor es el nivel de infromació que manejan las empresas locales.

En el nivel de los lenguajes de programación se destaca el uso, entre las empresas encuestadas del lenguaje Visual Basic. Únicamente un 20 por ciento de las mismas utiliza Small-Talk (tecnología más avanzada).

En cuanto a a temática de la certificación de los productos podemos afirmar que son muy infrecuentes las empresas que han adoptado algún modelo de control de calidad. La razón de ello está asociada a la escasez y el costo de financiamiento para implementar tales modelos, los mismos se constituyen cada vez más en una condición sine qua non para la exportación.

- Factores de competitividad y requerimiento de políticas.

Las firmas pertenecientes al subsector de "empresas desarrolladoras" se concentran, en torno de la contabilidad y gestión empresarial (software ERP). Puede estar vinculado a la constante búsqueda de racionalización de costos por parte del sector empresario en general, por el otro, a la "protección natural" de la que gozan las empresas desarrolladoras locales debido a su conocimiento de las características idiosincrásticas que presenta el mercado doméstico.

En cuanto a los obstáculos que encuentran las empresas de la muestra para su desarrollo en el mercado interno, fueron mencionados los siguientes factores: la fuerte situación recesiva del país, la estrechez del mercado local, la estructura impositiva, la falta de acceso al financiamiento y los altos costos laborales. A estos factores se les suma otro deno menor importancia: la demanda extremadamente poco sofisticada del mercado interno desincentiva el desarrollo de productos innovadores con potencial de exportación.

Las empresas con potencial innovador deben financiarse con capotal propio ya que el sistema bancario local no tiene ni la capacidad ni el interés de financiar nuevos proyectos.

En relación con los obstáculos que se interponen a la expansión de las exportaciones, las empresas hicieron referencia a problemas derivados de la comercialización de productos en el exterior: falta de infromación acerca de los clientes potenciales y de los canales de comercialización existentes y carencias de representación en los mismos.

Las políticas públicas más requeridas por las empresas encuestadas se vinculan con las exenciones impositivas a la inversión y el otorgamiento de subsidios a la innovación tecnológica.

La industria de software

- Características del mercado

La demanda de software cumple un rol importante como factor exógeno que maximiza las probabilidades de éxito del sector privado a través de la creación de nuevas habilidades. La moderna teoría de la "dependencia de caminos" desarrollada originariamente por Brian Arthur (1989), enfatiza que las empresas que se enfrentan oportunamente con una demanda sofisticada gozan de la ventaja del first mover. Cuanto más sofisticada sea la demanda que las firmas enfrenten en sus respectivos mercados, mayor será la ventaja que presenten en el mercado internacional.

El software es utilizado por las tres grandes esferas de la sociedad moderna: la administración pública, las empresas y los hogares. Las necesidades específicas de cada uno de estos sectores abren diferentes oportunidades para el desarrollo de la industria del software.

Existe una tendencia creciente en el nivel mundial a la difusión del e-government, es decir de la administración pública a través de la tecnología de la información. Puede permitir hacer eficientemente el gasto presupuestario, e integrar los niveles nacional, provincial y municipal.

El rango de actividades podría transferirse al gobierno electrónico es, en teoría, ilimitado: cobro de impuestos, realización de licitaciones, tramitación de pedidos, renovación de licencias, consultas en tiempo real a la ciudadanía, etc.

En el caso del sector empresarial, la aplicación de herramientas de software se encuentra sumamente desarrollada. El software ERP ("Enterprise Resource Planning System") busca incorporar mejoras prácticas en la administración de la corporación reduciendo costos y otorgando un mayor margen de management sobre los recursos.

- La cadena productiva del sector
El hecho de que la tecnología utilizada por el sector provenga de él mismo, principalmente bajo la forma de complejas piezas de software que hacen las veces de insumo crítico, puede considerarse como una característica distintiva de la cadena productiva del sector.
Se establecen síntesis de los tres grandes eslabones de la cadena productiva de software:
a) Desarrollo de un producto o servicio: se requiere una alta participación de personal calificado y bajos requerimientos de capital físico. Esta estapa incluye: el ánalisis de los requerimientos necesarios, el desarrollo de diseño, la codificación y finalmente el testeo del producto.
b) Reproducción: ya sea a través de soportes materiales o por medios electrónicos. El costo marginal de esta etapa suele ser despreciable.
c) Marketing: especialmente en el caso del software enlatado. Puede suceder que la etapa de marketing presente requerimientos de capital aún mayores que la de desarrollo.

- Cambios tecnológicos recientes
La industria del software ha pasado por cuatro generaciones de lenguajes de programación (Reel, 1999). Dentro de los mismos la demanda se ha concentrado en unos pocos que son los que gozan de continua renovación y mejoras tecnológicas (Hardgrave et al; 2000).
Tal es el caso del lenguaje Cobol, uno de los desarrollos de mayor impacto, el más utilizado en el segmento de software de negocios.
En ese contexto cabe señalar, en el nivel tecnológico, dos cambios recientes que están dando lugar a una transformación del sector:

• La irrupción de Internet ha dado lugar al uso de nuevas herramientas, la creación de nuevos servicios y la necesidad de generar sistemas compatibles con distintas plataformas de hardware.
• La industria de software se encuentra en un punto de transición desde lenguajes considerados tradicionales hacia los lenguajes orientados al objeto, cuyos representantes más destacados son C++, Java y Smalltalk. Estos lenguajes permite mejorar la calidad y reducir el período de desarrollo y los costos del software, facilitando la reutilización de módulos genéricos para desarrollar varias aplicaciones distintas.

- Factores críticos para el desarrollo de la competitividad
Hay tres factores críticos que definen el éxito de una empresa en el mercado de software y servicios informáticos: capacidad innovativa, management y leverage financiero.
a) Capacidad innovativa de las empresas
Existe una fuerte heterogeneidad en cuanto a la capacidad innovativa de las empresas. Por un lado, están las empresas multinacionales que presentan una capacidad mucho mayor que las pequeñas para desarrollar y explotar las innovaciones que generan.
Estas empresas suelen tener la capacidad de generar redes de usuarios, lo que les permite condicionar la estructura del mercado.
Por otro lado están las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) desarrolladoras de software, constituyen un conjunto heterogéneo de empresas. La diferencia entre las PyMEs del sector se determina de acuerdo a la inserción de las mismas en el proceso de transferencia de tecnología.
Están las PyMEs que por su preparación participan en la red de transferencia tecnológica directa del contado grupo de empresas generadoras de tecnología.
Por el otro lado están las PyMEs que, por diversas razones, se encuentran al margen de esa transferencia directa de tecnología. Para estas empresas la adquisición de nuevos insumos críticos queda reducida a su adquisición a través del mercado.

b) Capacidad de management
De acuerdo con Fitzgerald et al. (1999), la importancia crítica de un buen management descansa en los tres grandes problemas que suelen enfrentar las frimas del sector:
el proceso de desarrollo de software insume mucho tiempo desde su concepción hasta su distribución;
el proceso productivo es muy costoso, debido a los elevados salarios de la mano de obra altamente calificada;
el producto distribuido suele presentar fallas de funcionamiento.

c) Capacidad financiera
Dependiendo del tipo de inserción que busque el productor de software, el soporte financiero puede constituir un factor crítico. Existen modalidades distintas de crédito para el sector.En primer lugar, una empresa con capacidades innovativas promedio que tenga por objetivo la comercialización exitosa de software enlatado necesita realizar elevadas erogaciones de capital en concepto de gastos de marketing.En el caso de las PyMEs con potencial innovador, su éxito suele tener por condición necesaria el acceso a capital de riesgo. Este tiene una doble función. Por un lado, inyecta liquidez a la empresa que no está atada a garantías físicas, y cuya devolución del capital y rendimiento están sujetos a la devolución del negocio. Por otro lado (Perazzo, 1999) señala la importancia de otros aspectos en los cuales el capitalista de riesgo contribuye a las PyMEs: abre canales de comercialización en el exterior, evalúa técnicamente los proyectos de inversión y consigue socios estratégicos para el emprendimiento

El sector software tiene un potencial estratégico para los países en desarrollo, lo cual se explica por las siguientes razones:

I. presenta bajas barreras a la entrada

II. es intensivo en capital humano

III. tiene una tendencia de alto crecimiento en la economía mundial

IV. ofrece una alta transabilidad internacional (potencial fuente generadora de divisas)

V. es ambientalmente amigable

VI. es su calidad de tecnología transversal mejora la productividad de los demás sectores.

Dadas estas características, son dos las oportunidades que el sector abre en términos de estrategia para países en desarrollo:

• un salto productivo de todos los sectores económicos (dado su carácter de tecnología transversal);
• la capacidad de desarrollar procesos endógenos de innovación y aprendizaje.

La primera perspectiva está difundida en la literatura, es lo que se conoce como la "nueva economía". Es que la informática puede incrementar la competitividad del conjunto de la economía, dado que está siendo incorporada en casi todos los procesos productivos. La segunda perspectiva es menos obvia, especialmente en el contexto de la economía argentina. Supone la existencia de efectos dinámicos en el desarrollo tecnológico, como ser learning by doing.

En la década de 1990, la Argentina siguió las sugerenicias del llamado "Consenso de Washington" abandonando todo intento de expandir la capacidad tecnológica local mediante políticas específicas. Consecuentemente, el sector local de alta tecnología no tuvo oportunidad de desarrollar el potencial que la teoría de los rendimientos crecientes sugiere. El objetivo del presente trabajo es analizar la situación y el potencial de desarrollo del sector software y servicios informáticos en la Argentina. En vistas a ello se realiza un análisis de los aspectos generales del sector (internacionalmente) y de la situación que el mismo presenta en la Argentina, a través de una encuesta propia realizada a firmas locales.